2021 年，全球一次性衛(wèi)生用品零售市場價值 1120 億美元，預(yù)計到 2026 年將達到 1290 億美元。亞太地區(qū)對全球零售額的貢獻超過 40%。不斷發(fā)展的衛(wèi)生標準、不斷提高的消費者意識、增強的購買力、創(chuàng)新和改進的產(chǎn)品可用性支持該地區(qū)積極的銷售業(yè)績。
在亞太地區(qū)，中國和東南亞 (SEA) 合計占銷售額的 70% 以上，其中中國占最大份額。2021年，中國的零售額為280億美元，東南亞為60億美元，印度尼西亞和越南是東南亞的增長引擎。
整個地區(qū)的出生率下降對嬰兒紙尿褲的長期增長前景構(gòu)成挑戰(zhàn)
嬰兒紙尿褲是亞太地區(qū)一次性衛(wèi)生用品零售額的最大貢獻者之一。然而，人口逆風(fēng)限制了該類別的增長，因為該地區(qū)的市場正面臨出生率下降的挑戰(zhàn)。印度尼西亞是東南亞人口最多的國家，其出生率在 2021 年降至每 1000 人 17 人，而五年前為 18.8 人。中國的出生率從五年前的13個下降到千分之八，這意味著零至四歲的兒童數(shù)量減少了超過1100萬。到 2026 年，中國的紙尿褲數(shù)量估計約為 2016 年的三分之二。
計劃生育政策、社會對家庭和婚姻態(tài)度的轉(zhuǎn)變、教育水平的提高和婦女勞動力參與率的提高是導(dǎo)致該地區(qū)出生率下降的關(guān)鍵因素。2021年5月，中國宣布三孩政策，扭轉(zhuǎn)人口老齡化趨勢。目前尚不清楚新政策是否會對人口產(chǎn)生重大影響。該國2016年初推出的二孩政策未能產(chǎn)生持續(xù)的新生兒激增。
盡管消費基數(shù)萎縮，但預(yù)計該地區(qū)嬰兒紙尿褲的零售額在未來五年仍將出現(xiàn)正增長，其中一次性尿褲將推動增長。人均消費量仍然偏低，與發(fā)達國家相比，存在有機增長空間。盡管價格較高，但由于便利性和耐用性，褲型顯示出健康的需求。褲子正日益成為父母的首選款式，因為它們有助于支持如廁訓(xùn)練并培養(yǎng)更大的獨立感。制造商也在響應(yīng)新產(chǎn)品的開發(fā)。例如，在印度尼西亞，領(lǐng)先企業(yè) Softex（現(xiàn)為 Kimberly-Clark 所有）于 2021 年推出了全新的 Sweety Gold Pants NextGen，以促進嬰兒活動的自由。
由于該地區(qū)的人均消費量仍然很低，且有大量未開發(fā)的消費者基礎(chǔ)，該行業(yè)有機會通過零售擴張、產(chǎn)品創(chuàng)新和有吸引力的定價策略進一步推動市場滲透。然而，雖然通過更復(fù)雜的增值產(chǎn)品和褲子形式在高端領(lǐng)域進行創(chuàng)新可以幫助該類別的價值增長，但負擔(dān)得起的定價策略對于更廣泛的產(chǎn)品采用仍然至關(guān)重要。
創(chuàng)新和教育是推動女性護理增長的關(guān)鍵
女性衛(wèi)生保護是亞太地區(qū)一次性衛(wèi)生用品零售額的最大貢獻者，無論是價值還是數(shù)量。在東南亞，12-54 歲的女性人口預(yù)計到 2026 年將達到 1.89 億美元，女性護理類別預(yù)計在 2022 年至 2026 年間以 5% 的復(fù)合年增長率增長，達到 19 億美元。另一方面，在中國，女性護理面臨許多挑戰(zhàn)，包括人均毛巾（墊）消費量已經(jīng)很高——首選形式——以及人口老齡化。隨后，預(yù)計該類別未來只會出現(xiàn)適度增長，主要是由向上交易和高端化帶動。
提高女性的可支配收入，以及政府和非營利機構(gòu)為解決女性健康和衛(wèi)生問題而進行的持續(xù)教育努力，一直有助于推動零售業(yè)的增長以及行業(yè)創(chuàng)新。
該類別的創(chuàng)新工作集中在產(chǎn)品功能和增值功能上。例如，在印度尼西亞，領(lǐng)先企業(yè) Softex 在過去幾年推出了許多增值產(chǎn)品，包括 Softex Celana Menstruasi - 褲型衛(wèi)生巾。這種形式的成功促使其他領(lǐng)先企業(yè)推出了類似的產(chǎn)品，例如 Unicharm 的 Charm Sleep Protect Panties。在中國，市場領(lǐng)導(dǎo)者索菲于2020年推出了一款全新的混合產(chǎn)品，該產(chǎn)品采用日本專利技術(shù)，并將身體暖身功能融入延伸至小腹的衛(wèi)生巾中，以增加舒適度。然而，這種創(chuàng)新伴隨著更高的價格標簽，并可能限制高收入消費群體的增長前景。
多年來，該地區(qū)也越來越關(guān)注女性衛(wèi)生產(chǎn)品產(chǎn)生的廢物以及對更可持續(xù)替代品的需求。歐睿國際消費者之聲：2021 年發(fā)布的健康與營養(yǎng)調(diào)查顯示，中國、印度尼西亞和泰國 21% 的受訪者轉(zhuǎn)向可重復(fù)使用的內(nèi)衣，而 8% 的受訪者使用可重復(fù)使用的護墊。雖然成本可能是轉(zhuǎn)向可重復(fù)使用產(chǎn)品的考慮因素，但更多消費者也在尋找環(huán)境可持續(xù)的選擇。在越南，越南本土品牌 Green Lady Vietnam 為年輕的環(huán)保意識消費者提供可重復(fù)使用的衛(wèi)浴產(chǎn)品。此外，中國內(nèi)衣品牌 NEIWAI 和優(yōu)衣庫推出了可水洗內(nèi)衣作為一次性產(chǎn)品的替代品。盡管這些產(chǎn)品的零售額仍然很小，但與一次性產(chǎn)品相比，可重復(fù)使用的替代品越來越受歡迎。這一趨勢為一次性女性護理品牌帶來挑戰(zhàn)和機遇，通過創(chuàng)新產(chǎn)品和包裝來解決可持續(xù)發(fā)展問題，從而吸引環(huán)保消費群體。
雖然功能、材料、形式和增值優(yōu)勢的創(chuàng)新仍將是東南亞和中國增長的驅(qū)動力，但品牌需要在質(zhì)量和價格之間找到平衡，以從構(gòu)成未開發(fā)的消費群的主要部分。
人口老齡化趨勢有利于成人紙尿褲發(fā)展
雖然零售成人紙尿褲的絕對價值仍然很小，但零售成人紙尿褲是亞太地區(qū)最具活力的一次性衛(wèi)生用品類別，在 2021 年實現(xiàn)了上個位數(shù)的增長。與更發(fā)達的市場相比，東南亞和中國被認為相對年輕與日本一樣，不斷變化的人口結(jié)構(gòu)和不斷增長的老年人數(shù)量為確保品類增長提供了重要的客戶群。
2021 年，東南亞的成人紙尿褲零售銷售額總計 4.29 億美元，預(yù)計 2021-2026 年的復(fù)合年增長率為 15%。印度尼西亞是東南亞地區(qū)增長的主要貢獻者。雖然該國 65 歲以上人口的比例不如新加坡或泰國等國家那么顯著，但絕對數(shù)量大幅增加的人口基數(shù)為有機增長創(chuàng)造了豐富的機會。另一方面，中國的市場規(guī)模在亞太地區(qū)排名第二，僅次于日本，2021 年的零售額為 9.72 億美元。到 2026 年，中國有望成為亞洲第一，零售額比 2021 年的復(fù)合年增長率達到 18% -2026。除其他因素外，世界上最多的老年人將推動該國零售一次性成人紙尿褲產(chǎn)品的日益普及。
然而，在考慮成人紙尿褲的增長策略時，人口變化并不是唯一需要考慮的因素。消費者意識、社會污名和負擔(dān)能力仍然是該地區(qū)提高滲透率的主要障礙。這些因素也經(jīng)常將類別限制為專為中度/重度失禁而設(shè)計的產(chǎn)品形式，例如消費者通常認為更具成本效益的成人尿布。成本也是可重復(fù)使用的成人紙尿褲大量使用的因素之一。Euromonitor International Voice of the Consumer, Health & Nutrition 2021 年發(fā)布的調(diào)查顯示，成人紙尿褲仍然是中國和泰國消費者使用的主要形式，46% 的受訪者表示在中國使用，31% 在泰國使用。
調(diào)查還顯示，使用女性月經(jīng)產(chǎn)品保護成人紙尿褲的受訪者比例很高——中國、印度尼西亞和泰國的受訪者比例超過 30%。這些發(fā)現(xiàn)表明，通過產(chǎn)品意識、創(chuàng)新和更好的獲取，推動專業(yè)一次性成人失禁保護使用的進一步機會。
整個地區(qū)的成人紙尿褲創(chuàng)新一直圍繞產(chǎn)品功能（例如透氣性、吸收性），以及解決與社會污名相關(guān)問題的薄度和自由裁量權(quán)而發(fā)展。在印度尼西亞，Softex 推出了 Confidence 成人褲，宣傳謹慎的剪裁和款式以及“靈活移動技術(shù)”，該技術(shù)允許更多的運動靈活性，同時也很謹慎。此外，金佰利于 2021 年在中國推出 Poise 品牌，主要面向有輕度失禁問題的中國女性。杭州可可醫(yī)療還推出了針對女性的失禁產(chǎn)品，拓展了失禁產(chǎn)品線。
預(yù)防性衛(wèi)生實踐仍然在議程上并支持對濕巾的需求
濕巾在 2020 年從大流行中受益最多，但隨著需求正?；?021 年增長速度放緩。但是，按人均計算，濕巾使用量仍高于大流行前的水平。在價值方面，東南亞和中國預(yù)計將繼續(xù)健康增長，2021-2026 年的價值復(fù)合年增長率分別為 11% 和 8%。提高收入、提高濕巾意識、創(chuàng)新和電子商務(wù)的興起也是需求和銷售的積極推動力。
在新產(chǎn)品開發(fā)方面，雖然抗菌特性仍然是一個受歡迎的特征和創(chuàng)新重點，但其他產(chǎn)品聲稱包括天然、低過敏性、水基、皮膚益處和可生物降解。隨著行業(yè)尋求實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標，可回收包裝也變得更加引人注目。
巨大的未滿足潛力擴大了東南亞和中國的機會
未來五年，中國和東南亞地區(qū)的一次性衛(wèi)生用品零售額預(yù)計將出現(xiàn)正增長，對亞太地區(qū)絕對增長的貢獻率接近 85%。雖然不斷變化的人口結(jié)構(gòu)可能對嬰兒紙尿褲的有機增長提出越來越大的挑戰(zhàn)，但消費者對一次性衛(wèi)生用品的認識提高、可負擔(dān)性的提高、習(xí)慣持久性和產(chǎn)品創(chuàng)新將有助于推動一次性衛(wèi)生用品類別的業(yè)績，特別是考慮到仍有大量未滿足的需求該地區(qū)的潛力。然而，也有必要承認東南亞和中國每個市場的經(jīng)濟和文化差異，以成功滿足當(dāng)?shù)叵M者的需求。
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